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标题: 【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat：巴菲特大动作曝光 [打印本页]

作者: apon 时间: 2023-5-17 11:30
标题: 【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat：巴菲特大动作曝光
5月16日凌晨，美股持仓文件披露完毕。巴菲特、索罗斯的美股持仓悉数出炉。

据【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat观察，巴菲特逆势加仓其唯一重仓的银行股——美国银行，一季度增持2275万股，期末持仓市值高达295亿美元，位居其美股持仓的第二位。在此前的股东大会上，巴菲特谈及美国银行时说：“我们仍然持有一家银行股票……我喜欢美国银行，我喜欢他们的管理团队，并向他们提出了这个交易。所以我会坚持它。”

【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat提示，值得注意的是“股神”还新买入了美国第一资本金融公司，这家数字化银行被买入992万股，持仓市值达9.54亿美元。

不过，巴菲特对其他银行股似乎并不乐观。一季度巴菲特清仓了美国合众银行、纽约梅隆银行公司，在持仓有所降低的9只美股中，金融板块占据3席，分别是盟友金融、怡安集团、杰富瑞金融集团。其中盟友金融是美国的直营银行，减持后巴菲特对其期末持仓为7.39亿美元。杰富瑞金融集团则是华尔街大型投行，硅谷银行的前证券衍生品专家Michael Cohen此前曾在杰富瑞金融集团担任股票衍生品销售主管等职务，截至一季度末，巴菲特对其持仓市值为13.67亿美元。

此外，据【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat观察，截至今年3月31日，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度清仓了此前已大幅减持的台积电，并减持乐雪佛龙、McKesson、通用汽车、Aon Plc.等八只股票。
增持方面，据【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat观察，巴菲特增持了超2000万股苹果，还加仓了能源股西方石油公司1736万股，增持幅度8%，期末持仓市值132亿美元。此前市场曾猜测巴菲特将收购这家能源公司。不过，巴菲特在股东大会上否认，他说：“我们不会购买控制权，未来也许还会增持，对仓位满意。我们不确定要怎么做。”

【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat发现，巴菲特目前的重仓股包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。其一季度总体持仓市值3251亿美元。

资本大鳄索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司也披露了持仓文件。

据【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat观察，一季度末，索罗斯基金持仓总市值达64.87亿美元，仓位环比下降10.66%，该基金前十大重仓股占基金净值的28.30%。

具体来看，新能源汽车遭索罗斯基金疯狂清仓，特斯拉共13.20万股及20万份看涨期权被卖出。同时被清仓的还有50万份通用汽车看涨期权，及50万份蔚来看涨期权。此外，专注于电动皮卡车和电动SUV两个品类的Rivian也被索罗斯基金大幅减持1080万股，减持幅度达75%。

值得一提的是，【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat发现，Rivian曾是索罗斯的“心头好”。2021年该公司上市后，索罗斯基金曾大举买入，持仓占投资组合的比例一度高达28.14%。2022年末，该公司更是位列索罗斯基金第二大重仓股，在整体持仓中占比近10%。然而该股市场表现却不尽如人意，自上市以来，截至当地时间5月12日，该股累计下跌87.91%，仅2022年，该股便跌超82%。或受其拖累，索罗斯基金2022年曾亏损近70%。

另一方面，索罗斯基金仍延续了减持科技股的操作。一季度，亚马逊被减持19.49万股，减持幅度达21%；谷歌被减持33.76万股，减持幅度达19%；商业软件公司赛富时（salesforce）和金融软件公司财捷（Intuit）也分别被减持47.40万股、1.45万股，减持幅度分别达73%、17%。

建仓方面，【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat发现，一季度，索罗斯基金买入沃尔玛、奈飞、京东及加拿大鹅，同时还建仓20万份京东看涨期权及40万份拼多多看涨期权。此外，索罗斯基金还大幅增持高通、耐克和优步，较上期分别增持3.5万股、10.3万股、25.75万股；环比增加50%、161%和45%。

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